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采访业内专家,解读动力电池行业真实“战况”

Addtime:2022-11-18 20:53:43 Click:84

近日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据,数据显示,10月份我国动力电池装机量同比增长98.1%,为30.5GWh。虽然在电池厂商装机量排行榜中,宁德时代仍以48.33%的市占率拔得头筹,但这也是其继去年52.10%的市占率之后,连续第7个月单月电池装机量占比不足50%。而与此同时,中创新航、国轩高科等二线电池厂商装机量占比却在逐渐上升。


一时间,各路诸侯围剿“宁王”、二线厂商“蚕食”宁德时代、去“宁”化的说法甚嚣尘上。“宁王”真的被群起攻之?动力电池行业真正的“战况”如何?对此,风口财经专访了几位行业专家进行解读。


新能源未到存量时代,“围剿宁王”为时尚早


一边是半壁江山有所动摇的宁德时代,一边是市场份额不断上升的二线厂商,乍一看,确实能给人一种“各路诸侯围剿宁王”的错觉。


“任何单一企业的市场份额超过50%,都是不利于市场良性发展的,以往宁德时代的市占率的确过高了。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池“达沃斯”组委会秘书长于清教坦言,一般在车企与电池厂商的交易里,车企更愿意寻求尽可能多的电池供应厂商,这样既能规避风险,又有利于掌握议价权。


放眼如今的中下游市场,曾经无限依赖于宁德时代的新能源汽车厂商,从大客户特斯拉、小鹏到蔚来,都不约而同地走上了寻找二供、三供甚至自产自销的路上。电池厂商也是同样的思考,二梯队的中创新航选择主供广汽、奔驰的同时,还给小鹏、长安、零跑等十几家车企供货;国轩高科的客户包括吉利、长城、奇瑞等22家,数量之多仅次于宁德时代……

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鸡蛋挑不同的篮子放,也就导致原本“一家独大”的景象变成了如今的“二超多强”。每月公布的动力电池装机数据中,前15名已经牢牢占据95%的市场份额,动力电池领域的市场集中度正逐渐提升。


“二线厂商之间展开排位赛,对于行业来说是一种好现象,说明我们的腰部力量正在成长起来。”万创投行智库部总经理段志强不愿用网传的“围剿宁王”、“蚕食巨头”等词语去形容如今的竞争格局,在他看来,一、二级厂商的市场份额固然在发生变化,但整个市场的基数却仍然处于激增状态,宁德时代依然稳坐“霸主”地位。“与其说二线厂商在瓜分宁德时代的份额,不如说是大家一起抢占新增市场,因为新能源车还远未到存量竞争的时代。”


相关数据显示,我国前十个月新能源汽车占有率持续增加,但占比仅达到24%,新的产业仍然处在“幼龄”状态。“在现有的技术上,我们电池的封装、安全、能量密度方面都需要继续改善;在市场端,我国在上游的资源端仍然掌握不了话语权,外部市场具有很强的依赖度。”段志强一一列举,他表示,国外寡头居多,国内也需要有担当的巨头来维系中国在整个产业的话语权,“越是这种时候越应该拧成一股绳,行业期待一种良性的竞争。”


“宁王”身后的战场,二线比拼谁能胜出?眼下,经过一轮洗牌的动力电池行业,已经形成了相对稳固的竞争格局。


根据高工锂电数据,我国动力电池厂商已经从2016年巅峰时的217家降到目前的40余家,并形成“二超多强”的局面。除了强者恒强的宁德时代和比亚迪,种子选手就那么几家,面对日益增长的市场缺口,二线厂商也迎来了崛起的机会。


“短期来看,产能和规模优势仍然是最大优势。”段志强表示,尽管各家在技术创新方面主攻方向各有不同,但当前的技术路线还并未取得突破性的进展。


从二梯队的规划产能来看,2022年中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能分别需要达到的产能为280GWh(主攻三元)、100GWh(主攻铁锂)、242GWh(主攻铁锂)、101.5GWh(主攻铁锂);2025年中创新航、国轩高科、欣旺达分别为500GWh、300GWh、500GWh,亿纬锂能暂无公布。假如以上规划能顺利落地,主攻方向形成错位的中创新航和欣旺达将会有更多胜算。


“新能源产业属于技术密集型产业,动力电池的下一个时代是技术竞争的时代。”天目湖先进储能技术研究院郑杰允表示,而无论是三元电池、磷酸铁锂电池,还是其他正在研发的新型电池技术,电池技术的创新,归根结底还是需要看材料技术的创新。


郑杰允认为,固态电池将会是电池厂商下一步博弈的突破口,不同于已广泛商业化的液态锂离子电池,采用固态电解质替代(或部分替代)液体电解液的固态电池技术将提升电池安全性,同时可选择其他更大容量的电极材料以提升电池能量密度。“但固态电池特别是全固态电池,目前无论是技术、还有成本方面,离大规模市场应用还需要时间。”郑杰允补充道。


目前,二梯队的中创新航、国轩高科、欣旺达都已经有固态电池、半固态电池方面的布局,中创新航400Wh/kg固液混合电池技术的安全测试已过关,国轩高科的360Wh/kg高安全半固态电池预计明年批量交付;欣旺达正在研发的新型锂硫固态电池也完成实验室阶段……


综合以上维度来看,二线厂商难分伯仲,在这偌大的蓝海市场,等待他们的注定是一场胶着战。