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交通领域减碳势在必行 动力电池行业发展前景分析

Addtime:2022-04-07 21:05:31 Click:261

中商情报网讯:我国汽车碳排放占到了总排放量的7.5%,新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必由之路。动力电池是新能源汽车的核心部件,碳中和背景下,国家将大力发展新能源汽车,这将利好动力电池产业发展,动力电池行业发展前景广阔。


碳中和促进新能源汽车产业发展


利好动力电池产业


交通领域是减碳主战场,中国交通领域的碳排放约占总排放量的10%,而其中汽车碳排放占到了总排放量的7.5%。2021年交通运输行业公开数据显示,中国汽车行业全年碳排放130亿吨,80%碳排放源自化石燃料,且主要来自全国3.2亿辆燃油车。



我国是全球汽车产销大国,随着我国汽车保有量不断攀升,截至2021年底,全国汽车保有量突破3亿辆达3.02亿辆。如何有效控制汽车行业碳排放总量,对全面实现“双碳”目标意义重大。从新能源汽车的工作原理可以看出,新能源汽车较传统燃油汽车在燃油使用阶段减碳效果明显。目前,交通运输行业的低碳转型也被列入中国碳达峰十大行动之一,可以预见的是,新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必由之路。


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动力电池作为新能源汽车的动力来源,是整车中最重要的系统,这也是区别于其他传统燃油汽车的标志性部件,传统燃油车的心脏是发动机,新能源汽车的心脏就是动力电池。新能源汽车通往碳中和之路,国家将大力发展新能源汽车,这将利好动力电池产业发展。


动力电池行业发展基础较好


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动力电池市场规模


中国是最大的动力电池市场。2017年我国动力电池装机量36.3GWh,同比增长72%,2018-2020年我国动力电池装机量基本在60GWh左右,2017-2020年动力电池装机量年均复合增长率达20.1%。数据显示,2021年我国动力电池装机量累计达140.0GWh,同比增长165%,主要原因是新能源汽车的快速发展,带动动力电池需求增长。


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(资料来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理)


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磷酸铁锂电池和三元锂电池


占据动力电池市场主导地位


一般而言,三元电池具有更高的能量密度、更高的充电效率及更佳的低温适应性,2021年三元电池装机量74.4GWh,市场份额为48.2%。磷酸铁锂电池具有相对更佳的安全表现且材料成本较低,2021年磷酸铁锂电池装机量24.4GWh,市场份额为15.7%。


(资料来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理)


受益于政府补贴,2018年至2020年期间三元电池以其高能量密度的突出优势占据了大部分市场份额,装机量持续增长。三元电池装机量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。



2021年磷酸铁锂电池装机量24.4GWh,同比增长227.0%。磷酸铁锂电池将凭借其相对较低的成本有望实现更快增长,市场份额将有所扩大。



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动力电池企业注册量急剧增长


近年来,我国动力电池相关企业注册量呈逐年增长的趋势,由2016年的2340家快速增至2020年的6220家,年均复合增长率27.7%。2021年我国动力电池企业注册量急剧增长,数据显示,截至2021年底,我国动力电池相关企业注册量达2.8万家,同比增长345.7%。



(数据来源:企查查、中商产业研究院整理)


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动力电池专利申请数量增加


近年来,我国动力电池专利技术持续更新,动力电池专利申请数量整体呈现增长趋势。数据显示,2016年我国动力电池相关专利达3442项,2020年增至6139项。动力电池核心技术体系逐渐形成,为全行业高效率、高质量健康发展发挥了巨大推动作用。最新数据显示,2021年我国动力电池相关专利申请量共计3855项,受益于较强的技术壁垒,动力电池专利申请量增速有所放缓。



(数据来源:佰腾网、中商产业研究院整理)


碳中和背景下


动力电池行业发展前景



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政策利好动力电池产业发展


发展新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择。近年来,国家出台了一系列新能源鼓励政策,动力电池的发展与新能源车产业的发展高度契合,这无疑利好动力电池行业发展。



碳中和背景下,交通领域成为为减碳主战场。2021年国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2030年实现清洁能源动力的交通工具占比达到40%,为新能源车市场带来了巨大的增长空间。后期,国家将出台更多的新能源鼓励政策,助力交通领域减碳。


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动力电池市场发展空间大


新能源汽车相比燃油车具有节能优势,将大幅改善碳排放现状。中近年来,新能源汽车销量持续增长,市场渗透率不断提升。在碳中和背景下,预计新能源汽车产销将大幅增加。新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)明确提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。这意味着,新能源汽车的渗透率有很大的提升空间。另据汽协预测,到2025年,我国汽车市场总销量或将超过3000万辆,新能源汽车销量有望突破600万辆,相比2021年销量几近翻倍。动力电池是新能源汽车的核心部件,随着新能源车渗透率快速增长,产业链的健康发展以及疫情的有效控制,中国动力电池市场将会持续成长。



(数据来源:中汽协、中商产业研究院整理)


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成本降低驱动动力电池发展


动力电池占整车成本的20%至40%。由于电池技术的进步和生产规模的扩大,动力电池的平均成本于过去几年大幅下降。预计动力电池的成本仍有下降的空间。电池成本下降将推动新能源车价格下降,有利于新能源车销售市场,进而促进动力电池市场的发展。